WESTERN MIDSTREAM ประกาศราคา Senior Notes ใหม่ มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์

บริษัท Western Midstream Partners, LP (หรือ “WES”) แจ้งว่า บริษัทลูก Western Midstream Operating, LP (“WES Operating”) ได้กำหนดราคาเสนอขาย “Senior Notes” รวมมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น: 600 ล้านดอลลาร์ของโน้ตอัตราดอกเบี้ย 4.800% กำหนดครบกำหนดปี 2031 (“2031 Senior Notes”) ที่ราคาขาย 99.993% ของมูลค่าหน้าจอง 600 ล้านดอลลาร์ของโน้ตอัตราดอกเบี้ย 5.500% กำหนดครบกำหนดปี 2035 (“2035 Senior Notes”) ที่ราคาขาย 99.405% ของมูลค่าหน้าจอง ดีลนี้คาดว่าจะปิดการขายอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ธันวาคม 2025 (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปิดตามปกติ) เงินที่ได้จากการขายโน้ตครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้สำหรับ: รีไฟแนนซ์ Senior Notes เดิมที่อัตราดอกเบี้ย 4.650% และครบกำหนดในปี 2026 ชำระคืน commercial paper ที่ค้างอยู่ (รวมถึงเงินกู้ที่ใช้สำหรับซื้อกิจการของ Aris Water Solutions, Inc.) ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ partnership และสำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุน (capital expenditures) ของบริษัท ด้านการจัดการขาย: บริษัทจัดการด้านหนังสือ (joint book‑running managers) ได้แก่ Wells Fargo Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC และ SMBC Nikko Securities America, Inc. ในภาพรวม การออก Senior Notes ครั้งนี้ช่วยให้ Western Midstream มีสภาพคล่อง (liquidity) สำหรับจัดการหนี้สินระยะสั้น และรองรับแผนใช้ทุนในอนาคตได้โดยไม่ต้องเร่งรีไฟแนนซ์ใกล้วันครบกำหนดในปี 2026 — แม้อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นใหม่สูงกว่าหนี้เดิมเล็กน้อย && #WesternMidstream #SeniorNotes #DebtRefinancing #EnergyInfrastructure && #WesternMidstream #SeniorNotes #DebtRefinancing #EnergyInfrastructure #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น