Verde AgriTech เปิดตัวแผนระดมทุน Brokered LIFE Financing มูลค่าสูงสุด 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Verde AgriTech Ltd. (“Verde” หรือ “บริษัท”) ประกาศการจัดทำ brokered private placement หรือการระดมทุนแบบส่วนตัวผ่านตัวแทน เพื่อระดมทุนรวมสูงสุดถึง 4,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ LIFE Financing โดยจะออกตราสารรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 หน่วย (“Units”) ที่ราคา $1.20 ต่อหน่วย ซึ่งจัดทำโดย A.G.P. Canada Investments ULC ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนหลักและผู้บริหารสมุดจอง (Bookrunner) สำหรับรายการนี้ (ข้อมูลจาก GlobeNewswire)

โครงสร้างของหน่วยลงทุน (Units) ที่เสนอขาย

แต่ละหน่วยลงทุนประกอบด้วย:

• 1 หุ้นสามัญของบริษัท (“Share”)
• 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น (“Warrant”) ซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1 หุ้น (“Warrant Share”) ที่ราคา $1.65 ได้ภายในระยะเวลา 30 เดือนหลังจากวันปิดการขาย

การระดมทุนนี้จะจัดขึ้นบนพื้นฐาน “best efforts” ทางการค้าตามหลักปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ทั้งบริษัทและนักลงทุน (รายละเอียดตาม GlobeNewswire)

เงื่อนไขการเสนอขายและการยกเว้นตามกฎหมาย

การเสนอขายหน่วยลงทุนจะทำภายใต้การยกเว้นในส่วนของ “listed issuer financing exemption” ตามมาตรา 5A ของ NI 45-106 – Prospectus Exemptions และคำสั่งที่แก้ไข (Coordinated Blanket Order 45-935) ในจังหวัดอัลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย และออนแทรีโอในแคนาดา (“Canadian Selling Jurisdictions”) ซึ่งเป็นการยกเว้นบางส่วนของกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์

ภายใต้กฎนี้ หุ้นที่ออกให้กับผู้ลงทุนที่พำนักในเขต Canadian Selling Jurisdictions รวมถึงหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (และหุ้นใหม่ เมื่อใช้สิทธิ) จะไม่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาการถือครองตามกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา ทั้งนี้บริษัทได้รับคุณสมบัติให้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ตามการยกเว้นนี้แล้ว (อ้างอิง GlobeNewswire)

ค่าคอมมิชชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับตัวแทน

ตัวแทนผู้จัดการ (Agent) จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินสดคิดเป็น 6.0% ของยอดรวมเงินที่ระดมได้จากการเสนอขาย นอกจากนี้บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษ (“Broker Warrants”) ให้แก่ตัวแทนจำนวนเท่ากับ 3.0% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมด โดยใบสำคัญแสดงสิทธิแบบนี้ให้สิทธิในการซื้อหุ้นที่ราคา $1.65 ภายใน 30 เดือนจากวันที่ปิดการระดมทุน

การใช้เงินที่ระดมทุน

บริษัทตั้งใจใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนเพื่อเร่งดำเนินโครงการ Minas Americas Global Alliance rare earth project ในรัฐมิเนไฮส์ เชิงลึกของประเทศบราซิล โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการสำรวจทรัพยากร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลหะวิทยา รวมถึงกิจกรรมทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินทรัพยากรและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของแหล่งเหมืองตามมาตรฐาน NI 43-101 อีกทั้งยังใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทด้วย (ตาม GlobeNewswire)

ระยะเวลาดำเนินการและข้อกำหนดเพิ่มเติม

คาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ประมาณ 12 มีนาคม 2026 หรือภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ข่าวเผยแพร่ ตามความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทและตัวแทน ทั้งนี้การปิดรายการยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติทุกอย่างที่จำเป็นรวมถึงการอนุมัติจาก Toronto Stock Exchange (TSX)

เอกสารเพิ่มเติมและการเข้าถึงข้อมูล

มีเอกสารแสดงรายละเอียดการเสนอขาย (“Offering Document”) ซึ่งจะถูกจัดทำและเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม SEDAR+ และเว็บไซต์ของบริษัท นักลงทุนที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนได้

ข่าวประชาส่งนี้ยังเน้นย้ำว่าการเสนอขายดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา และหลักทรัพย์ที่เสนอขายยังไม่จดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้เว้นแต่ได้รับการยกเว้นหรือได้รับการจดทะเบียนตามข้อกำหนดของกฎหมายสหรัฐฯ

เกี่ยวกับ Verde AgriTech Ltd.

Verde AgriTech Ltd. เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้านปุ๋ยพิเศษในประเทศบราซิล และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ TSX และ OTCQX บริษัทมีเป้าหมายผลักดันโครงการสำรวจเหมือง “rare earth” ผ่านแพลตฟอร์มการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญในระดับภูมิภาค เพื่อเร่งการค้นพบทรัพยากรและลดความเสี่ยงด้านเทคนิคของโครงการ (ข้อมูลจาก GlobeNewswire)

#VerdeAgriTech #LIFEFinancing #InvestmentNews #RareEarthProjects #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น