SU Group ประกาศปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน มูลค่ารวม 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ฮ่องกง – SU Group Holdings Limited บริษัทผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรในฮ่องกง ซึ่งจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อ SUGP ประกาศความสำเร็จในการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering) มูลค่ารวมประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

รายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยจำนวน 3,000,000 Units โดยแต่ละ Unit ประกอบด้วย

• Pre-Funded Warrant จำนวน 1 หน่วย สำหรับซื้อหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัท
• Warrants จำนวน 2 หน่วย ซึ่งมีอายุ 25 เดือน และสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประเภท A ได้ในอนาคต

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายต่อสาธารณะที่ 2.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Unit ขณะที่ Warrants สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ทันทีในราคาการใช้สิทธิที่ 5.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ยื่นหนังสือชี้ชวนต่อ SEC อย่างเป็นทางการ

SU Group ได้ยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ (Final Prospectus) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2026 เพื่อเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหลักทรัพย์ เงื่อนไข และโครงสร้างของการเสนอขายในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำข้อตกลงด้านสิทธิการจดทะเบียน (Registration Rights Agreement) กับนักลงทุน เพื่อรองรับการจดทะเบียนขายต่อหุ้นสามัญประเภท A ที่เกี่ยวข้องกับ Warrants และ Pre-Funded Warrants ในอนาคต

ตั้งบัญชี Escrow ควบคุมเงินระดมทุน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน SU Group ได้ทำข้อตกลง Escrow ร่วมกับ WallachBeth Capital, LLC และ Continental Stock Transfer & Trust Company ซึ่งทำหน้าที่เป็น Escrow Agent

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เงินบางส่วนจากการระดมทุนจะถูกเก็บไว้ในบัญชี Escrow และจะยังไม่ถูกปล่อยให้บริษัทใช้งาน จนกว่าการจดทะเบียนขายต่อหลักทรัพย์จะได้รับการอนุมัติจาก SEC ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทำการหลังมีผลบังคับใช้

เป้าหมายการใช้เงินทุน

SU Group เปิดเผยว่า เงินทุนสุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ในหลายด้านสำคัญ ได้แก่

• การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Acquisitions)
• การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
• การขยายตลาดในอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย
• ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจทั่วไป

บริษัทระบุว่าการระดมทุนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

WallachBeth Capital รับหน้าที่ Sole Placement Agent

ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ WallachBeth Capital, LLC ทำหน้าที่เป็น Sole Placement Agent หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพียงรายเดียว ขณะที่บริษัทกฎหมาย Nauth LPC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายด้านหลักทรัพย์ของ SU Group ในสหรัฐฯ

ส่วนบริษัท Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ WallachBeth Capital

SU Group คือใคร?

SU Group Holdings Limited เป็นบริษัทด้านบริการรักษาความปลอดภัยครบวงจรที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง โดยดำเนินธุรกิจหลักด้าน

• บริการวิศวกรรมระบบรักษาความปลอดภัย
• บริการรักษาความปลอดภัยและตรวจคัดกรอง
• บริการฝึกอบรมวิชาชีพด้านความปลอดภัย

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่โครงการภาครัฐและเอกชนจำนวนมากในฮ่องกง

ระบบที่บริษัทเชี่ยวชาญ ได้แก่

• ระบบตรวจจับภัยคุกคาม (Threat Detection Systems)
• ระบบควบคุมการจราจรและคนเดินเท้า
• ระบบ Extra-Low Voltage
• ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

มุมมองต่ออนาคตของบริษัท

SU Group ระบุในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ว่า บริษัทมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่ยังมีความต้องการเทคโนโลยีด้าน Security Solutions เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลประกอบการในอนาคต ซึ่งรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การแข่งขัน และความผันผวนของตลาดทุน

คำเตือนเกี่ยวกับ Forward-Looking Statements

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความประเภท Forward-Looking Statements ซึ่งเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต เช่น แผนธุรกิจ การลงทุน และผลประกอบการในอนาคต โดยบริษัทระบุว่าผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้จากปัจจัยหลายประการ

นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC ก่อนตัดสินใจลงทุน

การเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ SU Group ในตลาดทุนสหรัฐฯ

การปิดดีลระดมทุนมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของ SU Group ในการขยายธุรกิจและเสริมสถานะในตลาดทุนสหรัฐฯ

นักวิเคราะห์มองว่า การเข้าถึงแหล่งทุนผ่าน Nasdaq จะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเร่งการลงทุนด้านเทคโนโลยีและขยายบริการรักษาความปลอดภัยไปยังตลาดใหม่ ๆ ได้มากขึ้นในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ทางการของบริษัทที่ www.sugroup.com.hk

ที่มา: PR Newswire

#SUGroup #Nasdaq #PublicOffering #SecurityBusiness #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น