NOVAGOLD ประกาศเพิ่มวงเงิน Bought Deal Financing เป็น US$300 ล้าน

บริษัท NOVAGOLD RESOURCES INC. (“NOVAGOLD” หรือ “บริษัท”) ได้ประกาศในวันที่ 23 มกราคม 2026 ว่าได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Bookrunners) ประกอบด้วย BMO Capital Markets, RBC Capital Markets และ Scotiabank เพื่อเพิ่มขนาดของการระดมทุนแบบ bought deal private placement โดยขายหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น ในราคา US$10.00 ต่อหุ้น ทำให้ได้ผลประโยชน์ขั้นต้นประมาณ US$300 ล้าน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งซื้อหลัก (cornerstone order) มูลค่าประมาณ US$140 ล้าน จากสถาบันชั้นนำในยุโรป

รายละเอียดของ Offering

นอกจากการเพิ่มวงเงินดังกล่าวแล้ว บริษัทได้ให้สิทธิ์กับผู้จัดจำหน่ายซื้อหุ้นเพิ่มเติม (over-allotment option) ซึ่งสามารถใช้สิทธินี้ได้สูงถึง 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ปิดการขายหุ้น ซึ่งหมายถึงอาจได้รับเงินเพิ่มเติมสูงสุดประมาณ US$45 ล้าน ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งหมดอาจสูงถึงประมาณ US$345 ล้าน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทวางแผนที่จะนำเงินสุทธิจากการระดมทุนไปใช้สำหรับ:

• ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ โครงการ Donlin Gold
• การชำระเงินของตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้าตามโน้ตที่มีให้กับ Barrick Mining Corporation
• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไปของบริษัท

การ Offering คาดว่าจะเสร็จสิ้นและปิดในวันที่ประมาณ 5 กุมภาพันธ์ 2026 โดยขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Toronto Stock Exchange และ NYSE American พร้อมเงื่อนไขตามปกติ

เงื่อนไขการจัดจำหน่ายหุ้น

หุ้นสามัญที่เสนอขายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้:

• เสนอขายในแต่ละจังหวัดของแคนาดาภายใต้การยกเว้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา
• เสนอขายในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศภายใต้การยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933
• เสนอขายในเขตอำนาจศาลนอกแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ภายใต้การยกเว้นข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้งานได้

หุ้นที่จะเสนอขายจะถูกกำหนดให้มีช่วงเวลาถือขั้นต่ำ (minimum hold period) อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิด Offering ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ NOVAGOLD

NOVAGOLD RESOURCES INC. เป็นบริษัทโลหะมีค่าที่มีฐานการเงินมั่นคง มุ่งเน้นการพัฒนา โครงการ Donlin Gold ในรัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกจัดอยู่ในหนึ่งในแหล่งเหมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก โดยมีทรัพยากรทองคำประมาณ 40 ล้านออนซ์ อยู่ในกลุ่ม Measured and Indicated Mineral Resource (รวมถึงสำรองแร่ที่พิสูจน์แล้วและคาดว่าจะเป็นไปได้) ซึ่งคาดว่าจะผลิตทองคำเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านออนซ์ต่อปี ตลอดระยะเวลา 27 ปี หลังจากเริ่มผลิตได้อย่างเต็มที่

คำเตือนเกี่ยวกับ Forward-Looking Statements

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีการกล่าวถึงข้อมูลเชิงคาดการณ์หรือ “forward-looking statements” ซึ่งอาจรวมถึงคำเช่น “expects”, “anticipates”, “believes”, “intends”, “may”, “could” หรือคำอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นการคาดการณ์แนวโน้ม เหตุการณ์ หรือผลลัพธ์ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับสมมติฐานหลายประการ เช่น ความสามารถในการบรรลุการผลิตที่ Donlin Gold การประมาณการต้นทุนและทรัพยากร การได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติจากหน่วยงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและธุรกิจ จึงอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้

บทสรุป

การประกาศเพิ่มวงเงินการระดมทุนของ NOVAGOLD เป็น US$300 ล้านครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโอกาสการพัฒนาโครงการเหมืองทอง Donlin Gold ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งอาจช่วยเสริมสถานะทางการเงินของบริษัทและหนุนแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนจะปิดการ Offering ได้สำเร็จตามกำหนดเวลา

#NOVAGOLD #DonlinGold #BoughtDeal #Financing #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น