Maple Gold ประกาศจัด Offering ระดมทุนรวมกว่า 16 ล้านเหรียญ

บริษัท Maple Gold Mines Ltd. (TSX-V: MGM) ได้ออกประกาศว่าบริษัทได้จัดทำการระดมทุนผ่าน brokered life offering มูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ และควบคู่ไปกับการจัด non-brokered private placement มูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยการประกาศนี้จัดทำจาก Vancouver, British Columbia เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2026 เวลา 07:11 ET ซึ่งจะไม่เผยแพร่ผ่านบริการข่าวหลักในสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดของ Brokered LIFE Offering

ในส่วนของ brokered life offering นี้ บริษัทได้ตกลงกับ Canaccord Genuity Corp. ให้ทำหน้าที่เป็น lead agent และ sole bookrunner ร่วมกับกลุ่มตัวแทน (Agents) ในการจัดแบ่งหุ้น Flow-Through (FT Shares) จำนวนสูงสุด 3,525,000 หุ้น ในราคา 3.40 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเงินได้ถึง ประมาณ 11,985,000 เหรียญสหรัฐ จาก Offering นี้

Concurrent Non-Brokered Private Placement

ควบคู่กับการจัด Offering ที่จัดผ่านตัวแทนแล้ว บริษัทยังประกาศว่าจะมีการจัด non-brokered private placement โดยไม่มีตัวแทนหลักเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะระดมเงินเพิ่มเติมประมาณ 4,015,085 เหรียญสหรัฐ โดยเสนอ FT Shares จำนวนสูงสุด 1,070,960 หุ้น และ NFT Shares (Non-Flow-Through) จำนวน 152,580 หุ้น ในราคา 2.45 เหรียญสหรัฐ ต่อหุ้น ทั้งหมดนี้รวมแล้วเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดมทุนโดยรวมของบริษัท

การมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายสำคัญ

มีรายงานว่านักลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่าง Michael Gentile ระบุว่าเขามีแผนที่จะเข้าร่วมใน Offering ครั้งนี้เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของเขาให้อยู่ที่ประมาณ 8.4% โดยประมาณ ในรูปแบบ partially diluted interest ของ Maple Gold

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระดมทุน

บริษัทระบุว่าจะใช้เงินที่ได้จากการจำหน่าย FT Shares เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายของแคนาดา (Canadian exploration expenses) ซึ่งจะรวมอยู่ในประเภท “flow-through mining expenditures” และจะยื่นต่อเพื่อนักลงทุนตามกฎหมายภาษีของแคนาดา โดยมีเป้าหมายที่จะเกิด Qualifying Expenditures ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2027 และบริษัทจะโอนสิทธิ์ Expenditures เหล่านี้ให้กับผู้ซื้อหุ้น FT Shares ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2026

การใช้เงินจาก NFT Shares

ส่วนของเงินที่ได้จากการขาย NFT Shares ในการ Private Placement จะถูกใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานและเป็นทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้จัดสรร (unallocated working capital) ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากปิดการ Offering

เงื่อนไขและกำหนดการปิดการ Offering

ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดการระดมทุนได้ประมาณวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026 หรือวันอื่นที่บริษัทและตัวแทนได้ตกลงกัน โดยขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหลาย รวมถึงการอนุมัติจาก TSX Venture Exchange เพื่อให้การ Offering เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ซื้อ

ผู้ที่จะซื้อหุ้นผ่าน Offering และ Private Placement นี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อยกเว้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการ Offering จะถูกเสนอขายแก่ผู้ที่มีถิ่นอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของแคนาดา (ยกเว้น Quebec) ภายใต้ listed issuer financing exemption และผู้ที่อยู่นอกเขตนั้นตามข้อยกเว้นในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หุ้นที่เสนอขายให้ผู้อยู่อาศัยในแคนาดาจะไม่มีช่วงเวลาที่ต้องถือครองตามกฎหมายแคนาดา ขณะที่หุ้นที่เสนอขายผ่าน Private Placement จะมีช่วงเวลาการถือครองอย่างน้อย 4 เดือนตามกฎหมายแคนาดา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Maple Gold

Maple Gold Mines Ltd. เป็นบริษัทสำรวจทองคำในแคนาดาที่มีทรัพย์สินทองคำขนาดใหญ่เป็นของบริษัทเอง 100% ซึ่งโครงการหลักอยู่ที่ Douay/Joutel Gold Project ใน Québec ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งแร่ Abitibi Greenstone Gold Belt ที่มีศักยภาพสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นการขยายแหล่งแร่ทองคำ และขยายการสำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การค้นพบแหล่งแร่ใหม่ ๆ และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท

#MapleGold #LIFEOffering #PrivatePlacement #InvestmentNews #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น