กองทุน iShares Select Dividend ETF (DVY) : ตัวเลือก “สมาร์ท เบต้า” จ่ายปันผล ที่น่าพิจารณา?

กองทุน DVY เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2003 เป็นกองทุน ETF แบบสมาร์ท เบต้า ที่เน้นบริษัทขนาดใหญ่ (Large Cap) ที่มีมูลค่าประเมินต่ำและจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ  ปัจจุบันบริหารโดย BlackRock และมีเงินทุนภายใต้การจัดการมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์  ค่าใช้จ่ายประจำปี (expense ratio) อยู่ที่ 0.38% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับแข่งขันได้ในกลุ่มกองทุนคล้ายกัน  ผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลังอยู่ที่ราว 8.9% ขณะที่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ 9.63%  ด้านความเสี่ยง กองทุนมี beta ประมาณ 0.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) อยู่ที่ราว 14.66% สำหรับช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คือมีความผันผวนอยู่ในระดับกลาง  ด้านพอร์ตโฟลิโอ สัดส่วนหนักสุดอยู่ในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) ประมาณ 26.2% รองลงมาคือกลุ่มการเงินและสินค้าบริโภคพื้นฐาน  โดยภาพรวม Zacks มองว่า DVY เป็นตัวเลือกที่ “สมเหตุสมผล” สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับปันผลและลงทุนในกลุ่มมูลค่าขนาดใหญ่ แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นในกลุ่มเดียวกันที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าให้พิจารณา #DVY #DividendETF #SmartBeta #IncomeInvesting #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น