FG Merger II ปิดกระบวนการไถ่ถอนหุ้น เตรียมควบรวมกิจการกับ BOXABL ผู้พัฒนาบ้านโมดูลาร์แห่งอนาคต

FG Merger II Corp. (NASDAQ: FGMC) ประกาศความคืบหน้าครั้งสำคัญของแผนการควบรวมกิจการกับ BOXABL Inc. บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีบ้านสำเร็จรูปแบบ Modular Housing ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกา โดยล่าสุดบริษัทได้ประกาศปิดช่วงเวลา (Redemption Window) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนการทำธุรกรรมควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการแล้ว

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการนำ BOXABL เข้าสู่ตลาดทุนผ่านกระบวนการควบรวมกิจการกับบริษัทประเภท SPAC (Special Purpose Acquisition Company) อย่าง FG Merger II ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการระดมทุนและสนับสนุนการขยายธุรกิจของ BOXABL ในอนาคต

มีการไถ่ถอนหุ้นกว่า 6.6 ล้านหุ้น

จากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผย ผู้ถือหุ้นของ FGMC ได้ยื่นคำร้องขอไถ่ถอนหุ้นสามัญจำนวนประมาณ 6,615,950 หุ้น ภายในกำหนดเวลาที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2026 ตามเวลา Eastern Time ของสหรัฐฯ

การไถ่ถอนดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 68.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากราคาไถ่ถอนต่อหุ้นที่ระดับ 10.40 ดอลลาร์ ส่งผลให้เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำออกจากบัญชีทรัสต์ (Trust Account) ของ FGMC เพื่อชำระคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นของตน

แม้ว่าจะมีการไถ่ถอนหุ้นจำนวนมาก แต่ FGMC ระบุว่ายังคงมีหุ้นสามัญสาธารณะคงเหลือจำนวน 1,384,050 หุ้น และยังมีเงินสดในบัญชีทรัสต์ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากหักยอดไถ่ถอนแล้ว

BOXABL เดินหน้าเข้า Nasdaq ผ่านการควบรวมกิจการ

BOXABL เป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ด้วยแนวคิดการผลิตบ้านแบบพับได้ (Foldable Homes) และบ้านโมดูลาร์ที่สามารถผลิตในโรงงานและนำไปติดตั้งหน้างานได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทมีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์หลักอย่าง BOXABL Casita ซึ่งเป็นบ้านขนาดกะทัดรัดที่สามารถขนส่งได้ง่าย ลดต้นทุนการก่อสร้าง และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ

การควบรวมกิจการครั้งนี้จะทำให้ BOXABL สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ IPO แบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการเข้าสู่ตลาดทุน

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ไถ่ถอนจะกลายเป็นผู้ถือหุ้น BOXABL

FGMC ได้ย้ำว่า ผู้ถือหุ้นที่เลือกไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนกำหนด จะได้รับหุ้นของบริษัทใหม่หลังการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ

ภายหลังการปิดดีล บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการมีแผนจะเปลี่ยนชื่อเป็น BOXABL Inc. และคาดว่าจะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ BXBL

แนวทางดังกล่าวช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ FGMC สามารถมีส่วนร่วมในการเติบโตของ BOXABL ในฐานะบริษัทจดทะเบียนแห่งใหม่ได้โดยตรง

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นขั้นตอนสำคัญต่อไป

หลังจากการปิดหน้าต่างไถ่ถอนหุ้น ขั้นตอนถัดไปคือการประชุมผู้ถือหุ้นของ FGMC และ BOXABL เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการ

หากผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายอนุมัติและเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติครบถ้วน ธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถปิดดีลได้ภายในระยะเวลาอันใกล้

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้ประกาศให้แบบฟอร์ม S-4 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของการควบรวมกิจการมีผลบังคับใช้แล้ว ถือเป็นการเปิดทางให้กระบวนการเดินหน้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างเป็นทางการ

นักลงทุนจับตาศักยภาพธุรกิจบ้านโมดูลาร์

อุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยแบบ Modular และ Prefabricated Housing กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนแรงงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง และแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BOXABL ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมนี้ โดยบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เน้นการประกอบในโรงงาน (Factory-Built Housing) และสามารถขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ผ่านการควบรวมกับ FGMC จะช่วยให้ BOXABL สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ ๆ เพื่อเร่งการขยายสายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ และการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของ FGMC

แม้ว่าการไถ่ถอนหุ้นจำนวนมากจะส่งผลให้เงินสดในบัญชีทรัสต์ของ FGMC ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่การดำเนินธุรกรรมควบรวมกิจการยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ผู้บริหารของ FGMC ระบุว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกรรมร่วมกับ BOXABL และเชื่อว่าการรวมธุรกิจครั้งนี้จะสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นอยู่หลังการควบรวม

มุมมองต่ออนาคตของ BOXABL หลังเข้าตลาดหุ้น

หากการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ BOXABL จะกลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีโอกาสเข้าถึงนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยในวงกว้างมากขึ้น

เงินทุนที่ได้รับจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอาจช่วยสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิต การขยายโรงงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีบ้านสำเร็จรูป รวมถึงการขยายตลาดไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ทั่วโลก

สำหรับนักลงทุน การควบรวมกิจการระหว่าง FGMC และ BOXABL ถือเป็นหนึ่งในดีล SPAC ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) และอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ เนื่องจาก BOXABL มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสร้างบ้านแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป: การปิดหน้าต่างไถ่ถอนหุ้นของ FG Merger II ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญก่อนการควบรวมกิจการกับ BOXABL โดยแม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นจำนวนมาก แต่กระบวนการยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผน และหากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ BOXABL Inc. พร้อมเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ BXBL ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมบ้านโมดูลาร์ในอนาคต

ที่มา: รายงานของ FG Merger II Corp. และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ BOXABL

#BOXABL #FGMC #SPACMerger #Nasdaq #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น