Exelon เสนอขาย Convertible Senior Notes มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 3.25% ครบกำหนดปี 2029

Exelon Corporation (Nasdaq: EXC) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้กำหนดราคาสำหรับการเสนอขาย “3.25% Convertible Senior Notes due 2029” รวมมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ ผ่านการจัดสรรแบบ private placement ตามกฎหมาย Securities Act เมื่อออกแล้ว ผู้ซื้อรายแรก (initial purchasers) ยังได้รับสิทธิ์ (option) ให้ซื้อโน้ตเพิ่มเติมได้อีกสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์ ภายในช่วงเวลา 13 วันนับจากวันออกโน้ตชุดแรก จากการคำนวณ หลังหักส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นเบื้องต้น Exelon คาดว่าจะได้รับเงินสุทธิ (net proceeds) ราว 888.8 ล้านดอลลาร์ หากผู้ซื้อเพิ่มเติมใช้สิทธิ์ครบจะได้ประมาณ 987.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัวยังเปิดเผยว่า เงินที่ได้จะถูกนำไปใช้สำหรับชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้เดิม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ (general corporate purposes) โน้ตที่ออกเป็นลักษณะ senior unsecured obligations ของ Exelon และจะครบกำหนดในวันที่ 15 มีนาคม 2029 (เว้นแต่มีการแปลงสภาพหรือซื้อคืนก่อนตามเงื่อนไข) ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.25% ต่อปี ชำระเป็นงวดทุก 6 เดือน (semi‑annually) วันที่ 15 มีนาคม และ 15 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 15 กันยายน 2026 สำหรับเงื่อนไขการ “convert” — ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2028 ผู้ถือโน้ตสามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น แต่ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2028 เป็นต้นไปจนก่อนวันครบกำหนด พวกเขาสามารถแปลงสภาพโน้ต (ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน) ได้ตามอิสระ โดยอัตราการแปลงเบื้องต้นคือ 17.5093 หุ้นสามัญของ Exelon ต่อโน้ตมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (เทียบได้กับราคาต่อหุ้นประมาณ 57.11 ดอลลาร์) — ราคานี้สูงกว่าราคาปิดขายหุ้นของ Exelon เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2025 ประมาณ 25% กรณีที่เกิด “fundamental change” ตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ถือโน้ตอาจมีสิทธิ์บังคับให้ Exelon ซื้อคืนโน้ตเป็นเงินสด (รวมดอกเบี้ยที่ค้างอยู่) หรืออาจมีการปรับอัตราแปลง (conversion rate) ให้เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยสรุป การออก Convertible Senior Notes ใหม่นี้เป็นการระดมทุนรูปแบบหนึ่งของ Exelon เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ และเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต && #Exelon #ConvertibleNotes #CorporateFinance #DebtRestructuring && #Exelon #ConvertibleNotes #CorporateFinance #DebtRestructuring #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น