ข่าว: Endeavour Silver กำหนดราคาเสนอขาย Convertible Senior Notes มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ

Endeavour Silver (NYSE: EXK; TSX: EDR) ประกาศว่า ได้กำหนดราคา (price) สำหรับการเสนอขาย “unsecured convertible senior notes” ที่จะครบกำหนดในปี 2031 (the “Notes”) โดยมีมูลค่ารวมเบื้องต้น US$300 ล้าน — และหากผู้ซื้อเริ่มต้น (initial purchasers) ใช้สิทธิตัวเลือกเพิ่ม ได้รวมสูงสุดถึง US$350 ล้าน Notes ดังกล่าว ออกดอกเบี้ยเป็นเงินสดทุก 6 เดือน (semi‑annual cash interest) ที่อัตรา 0.25% ต่อปี อัตรา conversion เบื้องต้นระบุว่า ผู้ถือ Notes จะสามารถแลกเป็นหุ้นสามัญของ Endeavour ได้ที่ 80.2890 หุ้น ต่อ Notes มูลค่า US$1,000 — เทียบได้กับ “initial conversion price” ประมาณ US$12.4550 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดในตลาดของหุ้น Endeavour ที่ประกาศในวันเดียวกันประมาณ 32.5% บริษัทระบุว่า เงินสุทธิที่ได้จากการขาย Notes นี้ จะนำไปใช้เพื่อ ชำระคืนหนี้ภายใต้ “senior secured debt facility” กับ ING Capital LLC (รวม ING Bank N.V.) และ Société Générale เติมทุนให้กับโครงการ Pitarrilla project ในรัฐ Durango ประเทศเม็กซิโก ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงโอกาสเชิงกลยุทธ์ในอนาคต การปิดการขาย Notes คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณวันที่ 4 ธันวาคม 2025 (subject to เงื่อนไขทั่วไป เช่น การรับรองจาก Toronto Stock Exchange และ New York Stock Exchange) บริษัทเตือนว่า Notes และหุ้นที่อาจออกเมื่อแปลงยัง ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 — และจะถูกเสนอขายเฉพาะแก่ “qualified institutional buyers” ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะไม่สามารถเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในสหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย ท้ายสุด Endeavour ชี้ว่า ข้อมูลและแถลงการณ์ในข่าวฉบับนี้เป็น “forward‑looking statements” ที่มีความเสี่ยงและอาจแตกต่างออกไปจากผลลัพธ์จริง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งภาวะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ สภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมด้านการขุดแร่ทั่วโลก #EndeavourSilver #ConvertibleNotes #MiningFinance #Pitarrilla #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น