Eloro Resources ประกาศขยายขนาด Bought Deal LIFE Private Placement เพื่อระดมทุนรวม C$15 ล้าน
Eloro Resources ขยายขนาดการระดมทุน “Bought Deal LIFE Private Placement” สู่ C$15 ล้าน
บริษัท Eloro Resources Ltd. (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต TSX:ELO, OTCQX:ELRRF และ FSE:P2QM) ประกาศว่าในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2026 ด้วยความต้องการจากนักลงทุนที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ และ Red Cloud Securities Inc. (“Red Cloud”) ได้ตกลงขยายขนาดของข้อตกลงระดมทุนแบบ “bought deal” หรือที่เรียกว่า LIFE Private Placement จากจำนวนเงินรวมที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ C$10,000,120 ให้เป็นจำนวนรวมสูงถึง C$15,000,180 เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและรองรับความสนใจของนักลงทุนมากขึ้น
รายละเอียดของการระดมทุนที่ขยายขึ้น
ภายใต้ข้อตกลงที่ขยายขนาดแล้วนี้ Red Cloud ร่วมกับ Cantor Fitzgerald Canada Corporation ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม (co-lead underwriters และ joint bookrunners) จากกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Offered Shares) จำนวน 5,769,300 หุ้น ในราคาหุ้นละ C$2.60 ซึ่งเป็นราคาที่นักลงทุนยินดีที่จะเข้าร่วมในการระดมทุนครั้งนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิ์ตัวเลือก Over-Allotment Option แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งสามารถใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันปิดการเสนอขายเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้อีก 769,300 หุ้น ในราคาต่อหุ้นเท่าเดิม คือ C$2.60 สำหรับเงินระดมทุนเพิ่มเติมสูงสุดถึง C$2,000,180 ถ้าตัวเลือกนี้ถูกใช้เต็มจำนวน
การใช้งานเงินระดมทุน
บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินสุทธิจากการระดมทุนครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสำรวจและพัฒนาโครงการ Iska Iska Project ในตอนใต้ของประเทศโบลิเวียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้เป็นทุนสำหรับกิจกรรมทั่วไปของบริษัทและเสริมสภาพคล่องในบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ โดยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของโครงการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนในแคนาดา
ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (“NI 45-106”) หุ้นจำนวนสูงสุด 2,307,692 หุ้น จะถูกเสนอขายให้กับผู้ซื้อที่อาศัยอยู่ในทุกจังหวัดของแคนาดายกเว้น ควิเบก (Québec) ภายใต้ Listed Issuer Financing Exemption ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎพิเศษเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนประเภทนี้ได้ง่ายและสอดคล้องกับระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ
หุ้นที่เสนอขายตามรายการยกเว้นดังกล่าวน่าจะสามารถซื้อขายได้ทันทีในตลาดตามกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดา หากขายให้กับผู้ซื้อที่อาศัยในแคนาดา และหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ลงทุนในเขตอำนาจนอกแคนาดาและสหรัฐอเมริกา จะเป็นไปตามกฎและข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องของ United States Securities Act of 1933 โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือยื่นแบบรายงานใดๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของแต่ละพื้นที่
เงื่อนไขการปิดการเสนอขาย
การเสนอขายหุ้นทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการปิดการเสนอขายประมาณวันที่ 6 มีนาคม 2026 หรือวันที่ที่บริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายตกลงร่วมกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับ Eloro Resources
Eloro Resources Ltd. เป็นบริษัทสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่ที่มีพอร์ตโฟลิโอทรัพยากรโลหะมีค่าและโลหะฐานในประเทศโบลิเวีย, เปรู และควิเบก ประเทศแคนาดา โดยผ่านบริษัทในเครือ Minera Tupiza SRL ที่มีส่วนร่วมร่วมทุนถึง 99% ในโครงการ Iska Iska Property ซึ่งเป็นแหล่งแร่ประเภท polymetallic epithermal-porphyry complex ที่มีศักยภาพสูงในแผนก Potosí ทางตอนใต้ของโบลิเวีย นอกจากนี้ Eloro ยังมีส่วนได้เสียถึง 82% ในโครงการ La Victoria Gold/Silver Project ในประเทศเปรูอีกด้วย
#EloroResources #PrivatePlacement #MiningFinance #IskaIska #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น