ข่าว: Ascot ประกาศราคาจองหุ้นกู้ส่วนตัว C$150 ล้าน และเงื่อนไขโครงสร้างหนี้กับ Nebari

Ascot Resources Ltd. (“Ascot” หรือ “บริษัท”) เปิดเผยว่า ได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มเอเจนท์ ที่นำโดย Canaccord Genuity Corp. และ Raymond James Ltd. รวมถึง Desjardins Capital Markets (รวมเรียกว่า “Agents”) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ (common shares) แบบ “private placement” มูลค่าสูงสุด C$150 ล้าน (Offering) ภายใต้ราคาขายหุ้นที่ C$0.60 ต่อหุ้น หลังการควบรวมหุ้นแบบ 50:1 ตามที่ประกาศก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทระบุว่า เอเจนท์อาจมีสิทธิขยายการเสนอขายเพิ่มได้อีกสูงสุด C$25 ล้าน ก่อนการปิดดีล (Closing) ภายใน 48 ชั่วโมงสุดท้าย สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมอย่าง Ccori Apu S.A.C. ได้ยืนยันว่าจะเข้าร่วม Offering เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 32% ตามสิทธิของนักลงทุนเดิมไว้ ในส่วนของหุ้น “flow‑through” (CDE Shares) บริษัทอาจขายได้สูงสุด C$15 ล้าน ในราคาหุ้นละ C$0.73 (หลังควบรวมหุ้น 50:1) ค่าตอบแทนให้กับ Agents ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชันเป็นเงินสด 6.0% จากยอดรวมที่ระดมทุนได้ (ลดเหลือ 2.0% สำหรับการขายให้ผู้ซื้อใน “president’s list” และผู้ถือหุ้นสำคัญ รวมถึง Ccori Apu S.A.C.) พร้อมกับการออก warrant ให้ Agents ซื้อหุ้นในราคาขาย (Offering Price) รวมเป็นสัดส่วน 6.0% (หรือ 2.0% สำหรับกลุ่มผู้ซื้อพิเศษ) ของจำนวนหุ้นที่ขายได้ บริษัทระบุว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้ไปใช้พัฒนาโครงการแร่ทองคำอย่าง Premier Gold Mine และโครงการ Red Mountain รวมถึงใช้จ่ายสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของกิจการ แต่เงินที่ได้จากการขาย CDE Shares จะถูกใช้ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ “Canadian development expenses” ตามคำจำกัดความของกฎหมายภาษีของแคนาดาเท่านั้น เงื่อนไขการปิด Offering (Closing) ขึ้นกับการได้รับการอนุมัติจากตลาดหุ้น, การยกเลิกสิทธิ (exemptions) ที่จำเป็น, การเสร็จสิ้น rights offering ที่เคยประกาศไว้ รวมถึงการควบรวมหุ้น 50:1 ที่ประกาศก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ Ascot ยังประกาศเงื่อนไขเบื้องต้นของการ “restructuring” หนี้กับกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันคือ Nebari Gold Fund 1, LP, Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP และ Nebari Collateral Agent LLC (รวมเรียกว่า “Nebari”) โดยมีเงื่อนไขคร่าว ๆ ดังนี้ (อ้างจากฐานหลังควบรวมหุ้น 50:1) สำหรับ “Cost Overrun Facility”: ดอกเบี้ยและเงินต้นทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นเงินต้นทันทีเมื่อ Closing, วันครบกำหนดชำระขยายเป็น 5 ปีนับจาก Closing, และทยอยชำระเป็น 8 งวดรายไตรมาสในช่วง 2 ปีสุดท้าย Warrant ที่ออกตาม “Cost Overrun Facility”: ราคาหุ้นที่จะใช้ซื้อ (exercise price) ถูกตั้งใหม่ที่ C$0.75 ต่อหุ้น; ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะจ่ายเป็นหุ้นตลอดอายุสัญญา (ขึ้นกับการอนุมัติจากตลาดหุ้นหรือจ่ายเป็นเงินสด) สำหรับ “Convertible Facility”: ดอกเบี้ยและเงินต้นเดิมจะถูกแปลงเป็นเงินต้นเมื่อ Closing, เงินต้นใหม่ทั้งหมดจะกลายเป็น convertible loan — สามารถแปลงเป็นหุ้นได้, วันครบกำหนดขยายเป็น 3 ปี, และ Warrant ที่เกี่ยวข้องจะถูกรีเซ็ตราคาเป็น C$0.75 ต่อหุ้น พร้อมให้สิทธิซื้อทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม การแปลง (Conversion Price) แบ่งเป็น 2 ระยะ: 50% แปลงที่ C$1.00 ต่อหุ้น และ 50% แปลงที่ C$2.00 ต่อหุ้น นอกจากนี้ Nebari จะได้รับ “Bonus Warrants” จำนวน 10,250,000 หน่วย โดยมีราคา exercise ที่ C$0.75 ต่อหุ้น — แม้ก่อนหน้านี้บริษัทเคยแจ้งว่าจะกำหนดราคา warrant ตาม Offering Price ก็ตาม News release ฉบับนี้ไม่ได้ถือเป็นการ “offer to sell” สำหรับผู้ลงทุนในสหรัฐฯ และหุ้นที่เสนอขายไม่มีการจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act — ดังนั้นจะไม่สามารถเสนอขายแก่ “U.S. persons” ได้ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยสรุปแล้ว การประกาศ Offering รวมกับการปรับโครงสร้างหนี้กับ Nebari สะท้อนว่า Ascot กำลังพยายามระดมทุนและปรับสมดุลการเงิน เพื่อเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรทองคำของบริษัทต่อไปในอนาคต #AscotResources #PrivatePlacement #MiningRestructuring #NebariDeal #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น